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2020-08-15 浏览量:409 点赞:917 收藏:304

i8助阵苹概股人气爆发 鸿家军成台股领航员

苹果股价挑战历史高点,预期i8销售将更上一层楼,台湾苹概股共襄盛举,今年以来股价相对强势,其中鸿海集团股几乎都有好表现,势将成为焦点中的焦点。

苹概股一向被视为「白马股」,市场给予的本益比并不高,但几乎每年股价都会随着苹果新手机出货而有不小波动,也给投资人较佳的箱型操作空间,在指数逼近万点下,不失为可攻可守的标的。

一颗苹果拉抬经济成长率

i8助阵苹概股人气爆发

元月下旬苹果公布近一期季报,结果销售创历史新高,已被视为价值型股的苹果股价也缓慢上升,本周盘中创历史高点,总市值超过七千亿美元,今年以来累计上涨十八%,超过道琼及S&P涨幅。过去就常常流传着「一颗苹果救台湾」的谚语,的确,台股苹果供应链若细分相当广,另有一说,台湾苹概供应链就占上市柜公司公司总营收两成左右。而今年以来包括大立光、台郡、可成、美律、康控KY、新普、景硕、玉晶光、新普、TPK-KY以及鸿海集团的臻鼎KY、鸿準、鸿海、GIS-KY等等,涨幅几乎都跑赢大盘上涨的五.九%。其中玉晶光更是从去年十一月五○元附近大涨至二一六元,涨幅四倍,提前揭开今年苹概股行情的序幕。

当然苹果供应链最重要是集中在手机方面,尤其今年是苹果推出手机十周年,市场预期将有大改款及新的应用出现,也就因为将可能有令市场新的惊奇,製造成本相对提高,一般预计每支销售金额将超过一千美元,供应链所得到的利润可望增加,外资圈看好供应链厂商将较以往提早一~二个月、也就是从三~四月份起开始拉货,且iPhone 8备货量可望击败iPhone 6成为历年来最大。外资预估苹果今年手机销售超过二.三亿支,刺激供应链营收提高,对年台湾经济成长率将十分进补,能否超过二.五%,就看苹果了!

而苹果iPhone 8新的应用,市场推估有双镜头、A12处理器、水中照相,声学、防水的规格再提高、全新设计窄边框、玻璃加金属背盖、OLED面板(OLED版iPhone电池续航力可能会优于五.五吋TFT-LCD版iPhone,主因是採用堆叠类载板设计)。

此外,还有无线充电、取消HOME键、生物辨识系统,也就因为有不少变革,且去年三星S7出包引发市场信心崩溃前车之鉴,今年苹果新手机製造将更加慎重,时间也将提前。以往都是第二季末、第三季初从上游开始拉货,一直到八、九月组装,今年可望提前至第一季末、第二季上游零组件就动起来。这一连串像肉粽一样的苹果相关公司,第二季可望业绩淡季不淡。

今年是鸿海集团年

而供应链股价动得更早,今年以来就开始陆续上涨。声学方面,为让「在水中拍照」可以成真,为了符合iPhone 8的防水规格,使得声学的製造难度再提高。原本由美律供应,近期由于康控硅胶防水的技术深得苹果的信任,苹果因而介入美律参与康控的私募案,美律将全数认购,并成为康控第三大的法人股东,双方并联手吃iPhone 8商机。苹果认定美律需要康控的协助,才能稳定供应苹果iPhone 8的扬声器,美律+康控本周股价表现就很强势。

不过,若以全部苹概股来看,火车头首推鸿海集团股。二月初台股攻克九五○○~九六○○点关卡,就是鸿海、鸿準、GIS-KY、臻鼎等外加大立光带头。前两年光芒四射的权值王台积电,反而在基期相对较高下,股价表现上有点掉队。不过,鸿海集团总市值虽不如台积电,但超过二.五兆元还是具有相当威力。去年鸿海营收首度衰退,但今年很可能是鸿海年。(全文未完)

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